明朝末年，政府腐败，人民无法谋生。袁崇焕屡次攻破清军，却被崇祯这个不分忠奸的昏君所杀。桓的儿子袁承志被一位忠臣所救。长大后，他被派往华山习武。在这期间，他偶然发现了金蛇王的秘密收藏。随着武学的进步，志成下山去见了李嫣。庄王起义的时候，他们两个人一起帮助他。志遇到了温青青，因此卷入了温家的纷争之中。后来，他们闯荡江湖，建立了真挚的爱情。后来，智遇到了甄的女儿阿九。九被智深深吸引，由此产生了三角恋。。。庄王占领京师后，庄军军纪败坏，奸淫之人下定决心要做任何事。庄王也纵情于酒色，甚至听信污蔑，杀死了害虫的忠实之石。智深感痛苦，从此隐退了人世。