在不久的将来，日本的工业文明高度发达，但人类的精神世界已经跌入谷底。当灵魂和欲望都感到空虚时，一个名为“匹诺曹”的仿生机器人出现了。他们拥有人类男性的所有特征，他们的发明旨在成为女性和同性恋者发泄欲望的工具。记得葬礼的年轻女孩京子（ONN CHAN饰演）遇到了匹诺曹964（铃木饰演）ぢ), 在街上，这两个孤独的人的大脑蛋白质被残忍的女主人公切断了，从此生活在一起。然而，《匹诺曹964》的内部仍在继续受损，濒临崩溃。吉子非常焦虑，到处寻找修复他的方法。她甚至找到了一家制作《匹诺曹》的公司，但没有成功。另一方面，开始疯狂躁动的964向吉子发起了进攻