詹姆斯（科林·法雷尔饰演）以优等生的身份成功通过了中情局的初步审查，并与其他精英学生一起进入训练基地接受特殊训练。中情局派出了经验最丰富的王牌特工沃尔特（阿尔·帕西诺饰演）来训练这群年轻人。在各种近乎冷血的残酷训练中，表现最好的詹姆斯莫名其妙地被淘汰了。在新来者中，女学生莱拉（布丽姬特·莫伊纳汉·莫伊纳汉饰）引起了上流社会的怀疑。怀疑是一个敌对情报组织派来的卧底特工。于是，训练期间与莱拉关系不错的詹姆斯被悄悄安排去做卧底。詹姆斯开始故意接近莱拉，询问情况。但随着他们两人的相处，他爱上了莱拉，莱拉不知道他的敌人和朋友。面对国家荣誉和个人情感，詹姆斯那颗痛苦的心又该如何抉择？