武林中有一对失落已久之聖物：宝刀屠龙，神剑倚天，據說得之者可練成九阴九阳神功，天下無敵，江湖中人均欲據為己有，因而互相殘殺；其中青年侠士杨逍纪晓芙夫妇（萧玉明、黄敏仪饰）取得藏令訣後，而遭江湖八大门派掌门以及西毒欧阳峰（白彪饰）追杀，遗下一对年幼子女。儿子郭靖（莫少聪饰）为金毛狮王用狮吼功（郭追饰）所救，金毛狮王并与欧阳峰和灭绝师太约定：十八年后在嘉兴比武报仇。而女儿被八大门派中峨嵋派的灭绝师太（刘雪华饰）带回峨嵋扶养，改名周芷若（杨菁菁饰）（即杨康）。
郭靖得金毛狮王授其武功，长成后便依杨逍藏于襁袍内之藏令诀，下山至待月洞寻回屠龙刀，待报父母之仇。途中，郭靖巧遇黄药师之女黄蓉（翁静晶饰），欧阳峰之徒欧阳克（刘少君饰），并拯救被杨过小龙女之后黄衫女子（文雪儿饰）放蛇袭击的周芷若。经过中黄蓉以指取蛇胆，意外得到威力无穷的绝世武功一阳指，而郭靖在取得屠龙刀后，也回到金毛狮王处苦练九阳神功。
灭绝师太与欧阳峰闻悉郭靖已然长成，向周芷若讹称金毛狮王是杀害其父母之仇人
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