茅山道士尹十三（彭于晏饰演）和胖子（金子沟饰演）发现自己在“茅山艺术吧”的成员越来越少。他们都成群结队地加入了“降魔人”家族，这让十三和胖子非常愤怒。他们决定去见“降魔人”家族的首领。与此同时，新月城最近失踪了一系列年轻男女。城市里的人们担心了一段时间，但失踪多日的男男女女在日落后像鬼魂一样出现。它们看到自己的头，却看不到自己的尾巴。在一系列杀戮和帮助伏魔世家的行动后，伏魔世族宗主谭定（谭伯林）告诉了他一个令人震惊的秘密