米西（威廉·鲍德温饰）是业内著名的律师，赢得了客户和主管的信任。但在他的儿子罗比（迈克尔·坎皮恩饰演）看来，米西不是一个合格的父亲。繁忙的工作让他无法照顾罗比，父子之间的家庭关系也十分冷漠。母亲的去世使父子关系更加恶化。圣诞节快到了，这对父子收到了一份神秘的礼物——一只神奇的泰迪熊，它可以帮助人类实现任何愿望。米西正在和儿子争吵，她一气之下许了个愿，并和儿子交换了尸体。一场滑稽的闹剧拉开了序幕，在交换身体的过程中，两人对彼此有了更深的了解，也理解了彼此的挣扎。