19世纪末，钦差大臣的妻子安娜在北京的一处豪华住宅里与英国翻译查尔斯会面。查尔斯得知安娜即将和丈夫一起回家，于是要求她和丈夫一起私奔到英国。这时，地主报告说，帝国大使馆的一名军官贝里科夫来逮捕叛徒，并进入了院子。两人从后门逃走，贝里科夫毫不留情地追赶他们。一群乞丐乞求奖赏，并拦住了这位军官。当他再次追赶他们时，他发现两人已经不见了。安娜被一位中国王子救了出来，进入了宫殿，却发现王子原来是一个漂亮的女孩。她正要返回大使馆时，王子回来了。原来，王子是一个黑衣神，一直在乞丐帮游荡。他对安娜的美丽感到惊讶。贝里科夫用安娜幽会时丢失的宝石吊坠进行威胁，查尔斯被这把剑羞辱了。在帝国大臣阿尔西金的告别化妆舞会上，这位年轻的主人打扮成文瑞，为查尔斯获得了前往英国的护照，以抵抗他的求婚；贝里科夫伺机挑衅查尔斯；查尔斯想让安娜私奔；王子乔装打扮以追求美丽。一时间，危险无处不在。第二天晚上，钦差大臣和他的妻子前往日本大使馆。当日本特使伊藤前往欢迎他时，只有特使阿尔卡金和特使的妻子失踪了，这引发了一场震惊首都的公开案件。贝里科夫冲向查尔斯和安娜的约会地点，但与宫殿的“王子”相撞，看起来非常尴尬。日本、英国、法国和美国的使节通知清政府保护外国人，并迅速解决此案。查尔斯怀疑是帝国阴谋，潜入帝国大使馆寻找线索，但被阿尔卡金锁在一间黑暗的房间里。葛葛文瑞让王子打听使者妻子的情况，但他惊讶地发现安娜的尸体在豪宅的后花园里。贝里科夫向皇帝报告说，特使拖延了他的公务，导致他惊慌失措。就在这时，安娜的鬼魂出现在刚刚送来的装古董的木箱里。他吓得魂不附体，向安娜的画像供认不讳。他不应该为了得到这幅中国古画而毒死安娜。一直被关在家里的查尔斯听到这件事后非常生气。他拔枪为情人报仇，但安娜的“鬼魂”突然到来，查尔斯冲进门逃跑了。贝里科夫听到声音，与鬼魂搏斗，鬼魂受伤了。查尔斯把鬼魂救回了宫殿，发现鬼魂是由格文雷扮演的。文瑞利用这个计划取回了这幅古画，尸体也被运走了。王子去宫殿道歉。为了救哥哥的命，文瑞派人拿着一幅画追赶他。