1792年，西班牙的最高权力被天主教控制。为了结束法国革命潮流的影响，天主教重新开放宗教裁判所以控制国内骚乱。洛伦佐和尚（哈维尔·巴登·巴登饰）是这场运动的领导者。他成功地控制了宗教法庭的最高权力，因为他精通人类策略。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（Stellan Skarsgård饰）是洛伦佐的朋友。由于一位名叫伊内斯（娜塔莉·波特曼饰演）的模特，戈雅被错误地监禁在宗教法庭，并遭受了各种形式的酷刑。他请求洛伦佐营救伊内斯，但虚伪的洛伦佐强奸了她，并将她监禁在一个秘密地牢里。二十年后，形势发生了变化，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐和流放，等待着东山再起的机会。此时，戈雅几乎完全失去了听力，独自被监禁在内心的黑暗中，但这一时期成为了他创作的巅峰。法国废除了西班牙的宗教机构，伊内斯被释放。在没有任何亲属的情况下，她找到了几乎精神失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱里出生的女儿。欧洲革命浪潮再次高涨，当西班牙再次陷入战争时，洛伦佐被判处死刑。