秦末。秦二世胡亥无能，骄奢淫逸，疏于朝政，导致秦朝大乱。这一天，宰相赵高邀请胡亥到灵仙宫，接受宫女供奉的玉酒丹药，以求百年长寿。匡宏上尉闻讯闯入宫中，直接劝告胡亥不要再追求享乐，要想办法解决淡水的危机。赵高对匡弘的行为深恶痛绝，但由于匡弘是朝廷的功臣和重臣，佩戴着秦始皇赐下的宇宙剑，他有权代表国王消灭叛徒，但他无能为力。胡亥看到了将军和宰相之间的矛盾，赶紧从中斡旋。他采纳了御史康建业的建议，命令匡弘的儿子匡复娶赵高的女儿赵燕荣为妻，以解决矛盾。赵燕蓉美丽、纯洁、优雅，欣赏着从泥土中冒出来的没有被弄脏的莲花。在赵府的一场大火中，她意外地发现了她父亲秘密隐藏的秦始皇的诏书，允许太子扶苏继承王位。因此，她认定父亲与胡亥勾结，伪造圣旨，杀害扶苏，篡夺王位。她清楚地看到了父亲丑陋的脸，决心与他决裂。刘邦的军队攻占了宛城，淡水处于危险之中。朱赞将军连夜赶到咸阳相府寻求帮助。赵高闻讯后，制定了一个用剑杀人的计划，并命令匡弘前往淡水独自监督战斗。匡弘识破了赵高的伎俩，决定在出征前消灭赵高。匡弘手持宇宙之剑，前往宫殿寻找赵高。然而，他被赵高诬告密谋刺杀圣家。胡亥大怒，处死了匡弘，并派御林军进攻整个匡府。匡扶死里逃生，赵延荣被送回了相府。晚上，胡海来到赵高家，瞥见了美丽的赵燕蓉。赵高不知廉耻，为女儿献上荣耀，答应明天送她进宫做妃子。赵燕蓉对父亲的行为感到非常愤怒。她接受了女佣哑奴的建议，撕破了自己的衣服，抓伤了自己的脸，假装疯了，导致赵高叫苦不迭。第二天，赵高以秦朝皇帝的身份进宫，但他的女儿精神失常，无法进宫。胡亥不相信，命令赵燕荣进宫，亲自判断真相。赵燕荣来到胡亥面前，既不参拜，也不下跪，疯狂地诅咒这位愚蠢的统治者。刘邦的军队攻占了淡水，直接进攻咸阳。赵高看到秦朝的形势已经过去，于是派兵进宫杀死了胡亥。他把自己的头交给了刘邦，并邀请他搬家。深夜，赵燕荣来到匡氏宗祠，赵高也跟着来到。燕蓉拿出秦始皇的遗诏，讲述了她父亲犯下的滔天罪行，如大叛乱、残害忠德。赵高恼羞成怒，用剑杀死了自己的女儿。就在这时，已经是刘邦将军的匡扶闯入宗祠，看到自己的妻子被残忍杀害。他挥舞着剑杀死了赵高。