福尔摩斯和华生来到加拿大魁北克，参加加拿大皇家上流社会的一次秘密会议。然而，他们发现自己卷入了一系列可怕的谋杀案。当地居民说，沼泽地里有一只神秘的红唇怪物出没，但福尔摩斯怀疑真正的罪魁祸首是假扮怪物吓唬人，阻止所有人调查真相。他判断真正的凶手可能是村里的某个人，于是他设置了一个大胆的陷阱，把自己变成了凶手的下一个目标
