尼洛和他的祖父相互依赖，住在安特卫普镇的北部。他们两个靠运输牛奶为生。教堂里的绘画深深地影响了尼洛，这就是尼洛热衷于绘画的原因。。。在运送牛奶时，尼洛看到了被五金店老板虐待的小狗帕奇，不禁想起了帕奇被欺负的场景。帕奇还会和尼洛一起冒险吗？
