九岁的人类少年连（宫崎葵配音）失去了母亲。他拒绝照顾他的亲戚，独自跑进熙熙攘攘的街道。碰巧遇到了熊彻（役屋光司配音），一个偶然来到人间寻找弟子的怪物。怪物世界的大师（津川义彦配音）即将转世为神，接替他的人选将在竹王山（山治和弘配音）和熊彻之间，但缺乏直接弟子使熊彻的希望渺茫。借此机会，连闯进了怪物的世界。他和熊澈争吵不断，但在冲突中，他们似乎逐渐认同了对方。转眼之间，连（森谷昭太饰）已经成长为一个武功高强的年轻人。他无意中回到了这个世界，重新找回了久违的身份和感情。与此同时，随着确定大师的日期日益临近，发生了出乎任何人意料的突发事件