雍正（罗洛林饰）想把王位传给四皇子弘历（古天乐饰）。二皇子红石（何宝生饰）和他的亲信周靖安（夏少生饰）得知，他们与十七皇子云离（费利克斯·洛克饰）联手，利用江湖秘密组织贤明殿设下陷阱，以庄月儿（翁虹饰）为诱饵，将红利抓获。雍正皇帝只有毛鲁三次拜访曾静（蒋大为饰），并透露了一个令人震惊的秘密。原来弘历是雍正和吕四娘（悉尼）的儿子！曾静深深地爱上了四妈妈，决定同意营救弘历。弘历登基后，他开始痴迷于权力，忘记了自己过去的善良和正义。他打开了一个杀戮的世界，使这种情况无法立即纠正