年轻的方世玉和他的父亲方德从广东赶到杭州采购货物。抵达杭州后，方世玉在一个市场上去世，原因是他对该市占主导地位的领导人雷虎的不满，雷虎横冲直撞，杀害了资深艺术家邱石。他与雷虎激战，导致雷虎重伤昏迷。方世玉和获救的艺术家邱明被雷女士李小环追赶并杀害，随后坠落悬崖。后来，他们经过一家偏僻的小酒馆取回父亲邱的尸体。没想到，雷府利用陆路运输机构将鸦片从上海运到杭州。为了断毒害民，方世玉、仇明和离家出走来到杭州的二哥方美玉，以及偏远酒馆里的金家父女，联合起来揭露了雷府的阴谋。