音乐老师大江（冯巩饰演）对自己的中年感到失望。与妻子离婚后，他去了俄罗斯，与朋友双城（牛振华饰演）一起做服装生意。与诚实真诚的大江不同，双城是一个滥交狡猾的人，卖劣质商品，有欺骗和欺骗他人的能力。在俄罗斯娜塔莎（利吉娅·库兹涅佐娃饰演）的家中逗留期间，奥江遇到了娜塔莎的妹妹卡佳（叶莲娜·波尔什科娃饰演）。这个美丽纯洁、热爱舞蹈的女孩深深吸引了大江的注意。他尽了最大努力帮助他实现自己的愿望和梦想。不久之后，他们的生意遭受了损失，由于签证到期，大江即将被遣返回国。他告别了他心爱的卡佳