20世纪20年代，数千年的封建王朝崩溃，但在历史黎明之前，古老的中华民族进入了军阀割据、混合战争和兼并的最黑暗时代。西安调查队队长马腾云与歹徒曲大同勾结，杀害了爱上金钱的女子小翠。调查组副队长何远新奉命调查此案，并在与武生傅天浩谈话时逐渐将矛头指向曲大同。调查逐渐明朗，在关键时刻，马腾云借故将何志带走，然后设下恶性陷阱陷害傅天浩。得知这一消息的何远新十分震惊。赶回西安后，他不顾一切困难，追查一系列案件的真相，即使他的头被打碎了，鲜血也流了出来。像老虎摇树一样的对抗指向了一个悲惨的结局