康熙朝（许幻山饰演）末年，皇位之争愈演愈烈，几乎到了生死存亡的悲剧阶段。老谋深算的四阿哥殷震（刘冠雄饰演）理解了父亲的想法，将陈哥老（魏宗万饰演）家新增的男婴换成了自己的儿子抚养，并给他取名为弘历。弘历（吴京饰演）逐渐长大，他的许多出色表演都得到了祖父的赞赏。再加上尹震一系列环环相扣的伎俩，康熙最终在尹震传下了雍正皇帝的宝座。雍正继位，用严厉的惩罚和法律整顿了潮港，给朝廷和公众造成了巨大的震动。他培养多年的血滴暗杀集团，甚至让有权势的官员和政客胆战心惊。与此同时，在暗中策划各种事件的人群中，也存在着神秘的力量。随着弘历的成长，他遇到了美丽的吕思娘（范冰冰饰）和玉娘（傅冲饰）。然而，他们被政府和农村之间的动荡斗争推向了万劫不复的深渊