唐山（甄子丹饰演）在留学期间学习了医学技能后回国，与助手刘国邦在上海闸北的一个贫民窟开了一家西医诊所。当地的斧头帮恶霸于老七（于荣光饰演）经常带领人们殴打村民，以获得一块土地。唐山和刘国邦采取行动制止犯罪，并自愿救治受伤村民。为了阻止俞老七，唐山拜访了这块土地的主人——他在英国时的老师西蒙。他认为西蒙的工作就是代价，唐山保住了村民的土地。于小倩（朱茵饰演），于老戚的妹妹，多年来一直患有咽喉疾病，不能说话。坚信狐仙的余老七，认为求仙可以帮助妹妹康复，拒绝西医治疗。一次偶然的机会，小倩遇到了唐山，唐山的真诚感动了小倩，让他动了手术。与此同时，贫民窟里的孩子们逐渐消失，唐山发现这起事件的幕后主使是斧头帮和西蒙，一场激烈的战斗不可避免。