这部电影告诉了明神宗在位期间沉溺于酒色而无意管理朝廷的故事，导致宦官霸权，残酷对待忠贞之人，导致朝廷内外血流成河，人民为谋生而挣扎。一位忠臣杨益云被东刺客府首领陈霸天杀害。她的女儿杨贵珍被包装成公主，交给虎门押运局，护送她去满蛮王那里，在关外讲和。她还任命了一位技术娴熟的专家田莹，以及几十名专家和宫女，一路上护送她。接过任务后，虎门押运局年轻的领队程继志和十几名押运士兵向西驶向敦煌。在这段时间里，他们不断地被江湖人士追赶，并看到杨贵珍被紧紧地包裹着。他们哭了一整天，叹了口气，变得好奇起来。通过绘画和被女土匪头子刘二娘捆绑，他们终于知道了她的真实身份。他们决定帮助她逃离恶魔的魔掌，但她不是天鹰的对手，只能随机应变，寻找机会。但狡猾狡诈的鹰有很强的防御意识，没有机会利用它。一路上，程吉之与杨贵珍斗智斗勇，历尽追击等磨难，瘟疫和沙漠探险。他们产生了感情，并伸出关外与天鹰作战，将其铲除。程继智立即将杨桂珍带回北京进行报复。没想到，陈霸天早就接到消息，天鹰被杀，亲人被毁，血洗虎门镖局。程继之的父亲程逸夫病重，被斩首腰斩。程继之伤心欲绝，虽然他知道自己不会被打败，但也决心与魔鬼决一死战。