阿伟（迈克尔·陶饰）是一个困惑的男孩，因为杀死了黑手党的黑手党而被黑手党追捕，并与他的朋友杰克逊（李灿森饰）逃到了泰国。在那里，阿伟遇到了低着头的蔡旺老师（严倩文饰演）。Guewang不仅拥有强大的咒语，还有一本失传已久的秘籍，这让阿伟非常羡慕。有一天，阿伟偷看了古旺的铸件，学会了皮毛。就在黑帮刺客追捕他到泰国时，阿威用低下头的技巧杀死了刺客，救了他的命。蔡旺的妹妹阿水爱上了能说会道的阿伟。然而，蔡旺早就知道阿伟别有用心，不是一个正义的人，所以他强迫阿水离开阿伟。这让后者既愤怒又羞愧，施法杀死蔡旺，毁容阿水，甚至拿走了秘籍。