这部电影告诉了四海龙王因夺取海神针而与孙悟空交战后死亡的故事。如来惩罚了孙悟空，把他镇压在五指山下。经过500年的等待，西海龙王的三皇子小白龙闹烈终于有机会通过取经的必经之地：盘龙山，挥舞着孙悟空的剑。在蟠龙山上修炼了数千年的狐妖，通过其妖体不断掠夺人类的肉体，以永远保持其美丽。小妖从蟠龙镇抢走了美女念驰，但巧合的是，她被三皇子的手救了下来。因此，念慈对三皇子产生了感情。狐妖对三位王子怀恨在心，在他们第一次试图杀死他们时，也被他们对自己外表的贪婪所打动。在三王子、狐妖和孙悟空的连续战斗中，念慈一直陪伴和照顾着他们。三位相恋已久的王子也明白念驰是他复仇的束缚，于是他们通过与狐妖结盟的方式将念驰赶走。我自己对各种行为的痴迷最终亲手杀死了念池。500年前启迪小白龙的如来的话现在被生动地记住了，小白龙终于忏悔、觉悟和自我救赎的故事。