为了对付黑社会，联邦调查局特工活塞（约翰尼·德普饰）不得不与妻子和三个女儿告别，他的化名唐尼·布拉斯科进入了黑帮鲁吉罗家族的卧底。为了获得团伙成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔·帕西诺饰）的领导下参与了一系列犯罪活动，并逐渐掌握了他们的犯罪证据。然而，在一起很长一段时间后，“老左派”对唐尼有了更多的信任，唐尼也看到了“旧左派”温暖的一面，慢慢地对他产生了钦佩。他犹豫不决，没有及时向上级报告；与此同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼很少见到妻子和女儿，他的家庭生活处于崩溃的边缘。此时，该团伙内部的仇恨开始了，“老左派”上级黑桑铲除异见人士，掀起了一场血腥的风暴。唐尼还将面临“忠诚”还是“背叛”的选择。