在失踪12年后，这位父亲回到了家，他的两个儿子——安德烈（弗拉基米尔·加林饰演）和伊万（伊万·多布罗纳夫饰演）已经长大。尽管他们总是想念父亲，但当他们真正见面时，他们会有一种分离的感觉。这位父亲带着他的两个儿子去俄罗斯北部的一个小岛度假。一路上，他们遇到了父亲可以轻松解决的各种困难，但父子之间的距离从未缩小。他对待儿子们异常严厉，他的长子安德烈只能谨慎处理，而他的小儿子伊凡则叛逆不羁。这次旅行能成为父子之间的治愈之旅吗？这部电影被提名为2004年金球奖最佳外语片、2003年俄罗斯影评人协会奖最佳编剧、最佳新人和最佳影片、2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。