罗伊（西德尼·波蒂埃饰）是一名联邦调查局特工。20年前，他的搭档被一个名叫“斯库巴”的苏联间谍杀害。罗伊一直想为他的搭档报仇，但一直没有找到合适的机会。如今，水肺已经叛逃，并向苏联政府勒索。为了证明自己的能力，他多次杀害驻扎在美国的苏联间谍，其中包括已经完全融入美国社会并被称为“睡眠者”的前间谍。有一天，罗伊遇到了一个叫杰夫的年轻人（里弗·菲尼克斯饰演）。在进行背景调查时，他震惊地发现杰夫的父母都是“睡眠者”。作为一个间谍的儿子，杰夫并不像看上去那么无辜吗？与此同时，罗伊还需要保护杰夫的父母免受“水肺”毒手的伤害。