舞台演员林家声正在排练卡夫卡的《变形记》，该剧正在如火如荼地上演。他的法国女友朱莉也抵达台北。他们见面后，一起度过了一个美好的夜晚，但第二天他们就消失了。林家声被绑匪绑架后，他的法国女友在家等了很长一段时间，而他的剧院助理冯丽也爱上了林家声，但找不到演员，于是找了她。在冯莉的帮助下，法国女孩朱莉开始寻人，进入了台湾社会有趣而离奇的生活。三名绑匪作为团伙头目突然被捕后，发生了内部争吵。两名绑匪意图谋杀人质。绑架者之一游干决定继续绑架，并随着林家的声音踏上了绝望的旅程。然而，陷入危险的两人在流浪的旅途中也产生了意想不到的认同感。也许就像Julie和Fengli在寺庙里傻笑一样，命运给了他们同样的答案：微笑而不回答，答案最终是他们自己的选择。