故事发生在上个世纪初，一位来自清朝的年轻贵族瑞年逃到日本学习，进入了日本陆军学校。瑞年见到了范从武和日本学生武田宫城恒志。在德国教官摩尔的指导下，瑞年、武田和范从武都以优异的成绩完成了学业。在这段时间里，瑞年的朋友紫桂进入了清华学校。1937年，日本全面侵华。瑞年和范从武一起参军，成为国军的营长，调到太原。太原之战失败后，瑞年和他的残余部队转移到蒙古草原迎接诺彦亲王。我在瑞年大学的同学武田也带领他的部队进攻蒙古。瑞年率领的国军和武田率领的日本军队之间发生了一场战斗。瑞年结识了八路军的部队，并对共产党产生了好感。战斗中，瑞年率部积极配合八路军作战。后来，他被八路军的抗日精神所感动，带领部队参加了八路军。瑞年和他的朋友紫桂的妹妹紫娟以及赵千军有一段感情纠葛。在战争结束后的投降仪式上，瑞年和武田相遇，武田将菊花军刀交给了瑞年。